01. Фея
02. Тем, кто по белому свету....
03. Плот
04. День похоронен курантами
05. К смерти
06. Пират
07. Старый клиппер
08. Песня старого фотографа
09. Абакан-Москва
10. Устал над письмами потеть....
11. Распутье
12. Проповедь
13. Песня о расстрелянном поэте
14. Однажды в переулке....
15. Карнавал
16. Запахнув медвежью полость....
17. Мы с тобой давно уже не те
18. Ненастье
19. Откровения Иоанна
20. Астролог
21. В тревожный час
22. Леший
23. Женитьба Бережкова
24. Песня кающегося монаха
25. Песня бывшего актера
26. Песня привидений
27. Сказка
28. Признание интеллигента
29. Сходка
30. Самогонщик
31. Воинствующий перестройщик
32. Нам лапы тянут ели
33. Бродяги
34. Песня наемного солдата
35. Монолог ворона
36. Жираф (ст.Н.Гумилев).