01. Вступление Биография
02. Сегодня я вижу (Жираф, ст. Н. Гумилева)
03. Две разных дороги (Распутье)
04. О туристических песнях
05. Вот восемь бревен сосновых
06. Тем, кто по белому свету блуждает
07. Колеса Ритмичные слова
08. День похороненный
09. К нам лапы тянут ели
10. Вступление к песне Фотограф
11. Меня вы найдете всегда и везде
12. Все в порту говорят
13. Вступление к триптиху
14. Давно уже привык (Наемник)
15. Я стар, я так устал (Колокол)
16. Приготовьте ваши фраки (Ворон)
17. Однажды в переулке очень старом
18. Запахнув медвежью полость
19. Карнавал
20. Мне сказка надежду зажгла
21. Я измывался над листом
22. Вступление к песне про манаха
23. Что-то душно стало в келье
24. Только я пришел из бани
25. Мы с тобой давно уже не те
26. Он стоит у стола (Проповедь)
27. Стихи подписывает автор
28. Ответы на просьбы
29. Леший бродит по болоту
30. Скорбь обнаженных тополей
31. Заключение