1-я Серия
01. Снежный вальс (Г.Писаренко)
02. Коммунизм - это молодость мира (Е.Кибкало)
03. Выступает О.Попов
04. Поздравление Р.Капура
05. Дорожкой зимнею (Л.Зыкина)
06. Праздничная (Мужской вок.анс.)
07. С чего начинается Родина (М.Бернес)
08. Прелюдия (М.Плисецкая, Н.Фадеечев)
09. Вечерний звон (И.Козловский)
10. Застольная песня из оперы "Травиата" (И.Козловский, Г.Писаренко)
11. Старый автомобиль (Э.Видди)
12. Я проглотил транзистор (Э.Видди)
13. Мольба-заклинание индейского охотника (Ю.Мазурок)
14. Ария Дон Жуана из оперы "Дон Жуан" (Ю.Мазурок (на итал.яз.)
15. Вьетнамская народная песня (Мужск. группа Анс. Народно-освободительной армии Южного Вьетнама)
16. Вьетнамская народная песня (Женск. группа Анс. Народно-освободительной армии Южного Вьетнама)
17. Элизабет (Д.Рид)
18. Грузинская песня (Г.Чохели)
19. Как много девушек хороших (И.Сантор (Польша)
20. Искорки снега, что утром под стать серебру (Г.Писаренко)

2-я Серия
21. Жемчужный вальс (Г.Писаренко)
22. Записка ("На последнем уроке по алгебре") (Л.Голубкина)
23. Старый шейх (П.Бюль-бюль-оглы)
24. Советы супругам (Д.Вин, Б.Чижевский (Польша)
25. Жаворонок (румынская народная мелодия) (Артист из Румынии)
26. Орловская мотаня (Танц.группа гос.акад.русск.нар.хора им.М.Пятницкого)
27. Серенада Мефистофеля из оперы "Фауст" (Н.Гяуров (Болгария)
28. Песня в исполнении Л.Ивановой (Болгария)
29. Песня в исполнении В.Каздрековой (Польша)
30. He в своей тарелке (Шуточная песня) (О.Попов)
31. Песня в исполнении М.Матье (Франция)
32. Песняв исполнении М.Матье (Франция)
33. Яблочко (матросский танец) (Артисты театра теней)
34. Пьеса в исполнении Ленингр.анс. "Диксиленд"
35. Жемчужный вальс (Г.Писаренко)