1-я серия:

Танцевальная группа гос.акад.русского народного хора им.М.Пятницкого - Танец ряженых
Эдита Пьеха и вокально-инструментальный ансамбль “Дружба” - Это здорово
Олег Анофриев и Евгений Леонов - Шуточная песня
Песня гномов
Братья Мартьяновы - Хелло, Долли
Мария Миронова, Александр Менакер, Андрей Миронов - Интермедия
Квартет "Гая" -
Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов - Сценка в исполнении
Юрий Никулин - Если б я был султан (Песня из к/ф "Кавказская пленница")
Воздушная акробатика на канате
Александр Хвыля - Шумел сурово брянский лес
Е.Рябинкина и В.Романенко - Адажио из балета "Спящая красавица"
Евгений Кибкало - Тройка
Николай Рубан - Песня о зиме из оперетты "Холопка"
Э.Андреева - Под дугой колокольчик поет
Украинский балет на льду - Русский танец

2-я серия:

Балетная труппа ГАБТа - Вальс из балета "Щелкунчик"
Эдита Пьеха - Манжерок (Фельцман Оскар - Олев Наум)
Иван Любезнов - Басня "Осторожные птицы"
Майя Кристалинская - Детство ушло вдаль
Владимир Шубарин (танцор) - Эстрадный танец
Павел Рудаков и С.Лавров - Сатирические куплеты
Эстрадный оркестр п/у К.Орбеляна -
Национальный балет Дагомеи -
Муслим Магомаев - Итальянская песня
Муслим Магомаев и Лариса Мондрус - Я люблю только тебя
Аркадий Райкин - Интермедия "Хлестаковщина"
Украинский балет на льду - Русский танец
Олег Анофриев и Евгений Леонов - Шуточная песня