Джейн Йолен. Дорога короля (статья, иллюстрации А. Васильевой), стр. 5-8
Стивен Р. Дональдсон. Рив Справедливый (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 9-61
Терри Пратчетт. Мост троллей (рассказ, перевод А. Жикаренцева), стр. 62-74
Роберт Силверберг. Долгое бодрствование в храме (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 75-108
Элизабет Энн Скарборо. Дракон из Толлина (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 109-128
Пол Андерсон, Карен Андерсон. Вера (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 129-175
Джон Браннер. Время украшать колодцы (повесть, перевод И. Тогоевой), стр. 176-244
Патриция Маккиллип. Братство дракона (повесть, перевод И. Тогоевой), стр. 245-280
Гарри Тертлдав. Подсадная утка (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 281-324
Андрэ Нортон. Девять золотых нитей (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 325-366
Чарльз Де Линт. Чародей (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 367-392
Деннис Маккирнан. «Дом гоблинов» (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 393-435
Эмма Булл. Серебро или золото? (повесть, перевод И. Тогоевой), стр. 436-496
Карен Хабер. Вопреки всему (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 497-527
Питер Сойер Бигл. Нагиня (рассказ, перевод Ю. Р. Соколова), стр. 528-539
Майк Резник. Бунт фей драже (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 540-554
Джейн Йолен. Снежный король (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 555-560
Барри Молзберг. Сумерки богов (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 561-569
Грегори Бенфорд. Вниз по реке (повесть, перевод И. Тогоевой), стр. 570-646
Джудит Тарр. Смерть и прекрасная дама (рассказ, перевод И. Тогоевой), стр. 647-701