1881 год, Иокогама.

Рассказ относится ко времени службы Эраста Фандорина российским вице-консулом в Японии.

При странных обстоятельствах в буддистском монастыре в Иокогаме умирает монах-отшельник Мэйтан, в прошлом – российский дворянин, дипломат, сослуживец Фандорина.

Ходят слухи, что причиной смерти Мэйтана стал Сигумо – гигантский оборотень, паук-вампир.

Но Фандорин подозревает, что смерть отшельника имеет вполне земное объяснение, и затевает собственное расследование…
Время звучания: 00:58:05

1888 год.

Главный герой – Анисий Тюльпанов, помощник Эраста Фандорина.
Сюжет «Собаки Баскервилей» Конан Дойля, перенесённый на русскую почву. Недаром начальные буквы «С» и «Б» в названиях книг совпадают.

В глухом подмосковном Парихинском уезде пресёкся древний род Баскаковых. Местные жители связывают произошедшее с фамильным волшебным животным семьи Баскаковых – змеёй Скарапеей. Находятся и те, кто якобы видел на местных болотах гигантскую змею. В уезде паника.

Земское руководство жалуется в Москву на церковников, потакающих суевериям, церковники, в свою очередь – на безбожное земское руководство. Для выяснения обстоятельств дела по распоряжению Фандорина в деревню едет его помощник, губернский секретарь Анисий Тюльпанов…
Время звучания: 01:41:51

Бристоль, 1891.

После резкого отказа августейшей особе («Статский советник») Фандорин был выдворен за пределы родной страны и вынужден в бедности проживать временно в Бристоле. Снимая комнату у пожилой англичанки, мисс Палмер, он вместе с пожилой леди успешно расследует пропажу фамильного сокровища знатной английской семьи. Именно это дело, а точнее – полученное за него вознаграждение наводит Фандорина на мысль, что расследование преступлений можно сделать бизнесом.
Время звучания: 01:14:54