1. Голос ночной птицы
1699 год. Американский юг. В маленьком городке Фаунт-Роял поселилось Зло. Зверски убиты местный священник и уважаемый фермер — и убил их не человек. Гибнут посевы. Много дней льет, не переставая, проливной дождь. Ядовитые испарения поднимаются от болот. Людей преследуют во сне кошмарные видения. Кто виноват? Ведьма! Точно так же было и в Салеме! Преступница поймана и брошена в тюрьму. Чтобы судить ее по всей строгости закона, из ближайшего города в Фаунт-Роял едут умудренный опытом судья Вудворд и его помощник, юный клерк Мэтью...

2. Королева Бедлама
Два странных дела, на первый взгляд не связанных между собой: деяния таинственного убийцы, превращающего лица своих жертв в чудовищное подобие венецианских масок, и полуразложившийся труп, который прибила к берегу река. Неужели связь между ними все-таки существует?! Это предстоит выяснить Мэтью Корбетту, только-только делающему первые шаги на поприще частного детектива. Пока что у него есть только вопросы. Но, возможно, ответы на многие из них знает загадочная пациентка уединенного приюта для умалишенных - богатая и знатная дама, прозванная Королевой Бедлама...

3. Мистер Слотер
1702 год. Нью-Йорк. Город, где трупы, выловленные из Гудзона или найденные в темных переулках, не удивляют и не пугают уже никого. Для убийства обычно есть причина. Маньяку Тиранусу Слотеру очевидные причины не были нужны. Его содержат в самом закрытом приюте для умалишенных Нового Света. Его выдачи требует «мать северо-американских колоний» — Англия. Но Мэтью Корбетт и его партнер из детективного агентства Нью-Йорка совершают ошибку — и Слотер вырывается на волю. Мэтью считает: схватить маньяка — его долг. Однако, что он такое, этот страшный человек, в котором острый ум сочетается с явным безумием?

+ Смерть приходит за богачом
Небольшой рассказ, действие которого происходит перед событиями «Всадника Авангарда».

4. Всадник Авангарда
1703 год. Мэтью все еще потрясен после столкновения с серийным убийцей Тиранусом Слотером. Когда в его районе Манхэттена происходит серия взрывов, у Мэтью появляется новая, неожиданная проблема. Кто-то пытается привлечь его внимание. Этот кто-то – доктор Фелл, темная фигура из прошлого Мэтью. У доктора, как выясняется, есть проблема, которая требует вмешательства Мэтью Корбетта.

5. Река духов
1703. Чарльз-Таун, Каролина. Мэтью Корбетт берется за необычайно простое для него дело — сопроводить знатную даму на ежегодный бал. Однако ввиду определенной цепочки событий Мэтью оказывается втянут в расследование убийства. Молодая девушка была зверски заколота ножом на территории плантации, а ее предполагаемый убийца — раб по имени Абрам — пустился в бега в проклятый болотистый край, находящийся вверх по течению реки, которую местные жители называют Рекой Духов.

6. Свобода Маски
Мэтью Корбетт числится пропавшим. Последний раз его нью-йоркские друзья видели его перед тем, как он отправился по заданию от агентства «Герральд» в Чарльз-Таун. Мэтью не вернулся. Его старший партнер Хадсон Грейтхауз, чувствуя, что друг попал в беду, отправляется по его следам вместе с Берри Григсби, и путешествие уводит их в Лондон, город, находящийся под контролем некого Профессора Фэлла. Тем временем злоключения Мэтью продолжаются...