01. Roberto Menescal - Influencia Do Jazz
02. Odell Brown & The Organizers - Mas Que Nada
03. OS Cincos-Pados - Berimbau
04. Jongo Trio - Aguas De Marco
05. Quarteto EM CY Com Tamba Trio - Agua De Beber
06. Pedrinho Mattar Trio - Samba Pro Pedrinho
07. Charlie Byrd & Woody Herman - Bamba Samba
08. Breno Sauer Quinteto - A Felicidade
09. Nelson Riddle & Orchestra - Lamento
10. Zimbo Trio - To Live Happily (Pra Viver Feliz)
11. OS Catedraticos - Os Grilos
12. Lalo Schifrin & Orchestra - Samba De Uma Nota So
13. Geraldo Trio - Chora Tua Tristeza
14. Bossa Jazz Trio - Canto De Ossanha
15. OS Cobras - Cheirro De Saudade
16. The Continentals - String Of Pearls
17. Joao Meirelles & HIS Bossa Kings - Batucada
18. Chris Montez - The Face I Love
19. Martin Denny - Exotique Bossa Nova
20. Quartette Tres Bien - Boss Tres Bien

01. Tamba Trio - Mas Que Nada
02. Edu Lobo - Upa, Neguinho
03. Pery Ribeiro - O Barquinho
04. Coral De Ouro Preto - Samba De Uma Nota So
05. Bobby Mackay - Bossa Nova
06. Jorge Ben - Tim Dom Dom
07. Toots Thielman And Elis Regina - Wave
08. Elis Regina - O Meninho Das Laranjas
09. Ella Fitzgerald - So Danco Samba
10. Sarah Vaughan - The Boy From Ipanema
11. Joao Gilberto - Desafinido
12. Os Farroupilhas - Samba Internacional
13. Marcos Valle - Os Grilos
14. Walter Wanderley - Telefone
15. Ed Lincoln - The Blues Walk
16. Pedrinho Mattar - O Pato
17. Joao Roberto Kelly & Luiz Reis - Leilao
18. Samblanco Trio - Samblues
19. Edison Machado - Menino Travesso
20. Paul Winter - Reza
21. Antonio Carlos Jobim & Eumir Deodato - Corteguay
22. Sergio Mendes - Oba-La-La

1. Summer Samba (Samba de Ver?o) - Wanda de Sah, Sergio Mendes, Bud Shank
2. Borand? - Tamba Trio
3. Mas Que Nada (Better Than Nothing)
4. Mestico - Wilson Simonal
5. Vou Te Contar - Antonio Carlos Jobim
6. Sambo Do Carioca
7. Take Me to Ruanda - Astrud Gilberto
8. S? Danco Samba (Jazz 'N' Samba) - Wanda de Sah
9. O Pato - Lennie Dale
10. Blues a Volonte - Baden Powell
11. Canto de Ossahana (Let Go) - Caterina Valente
12. Jive Samba - Jon Hendricks
13. Chega de Saudade - Roberto Frejat, Quarteto em Cy
14. Man from T.H.R.U.S.H. - Lalo Schifrin
15. Baia - Bill Perkins
16. ? Bom Assim
17. Days of Wine and Roses - Roy Ayers, Jack Wilson
18. Amazonas
19. Na?a

- Zimbo Trio

1. Os Grilos (The Crickets Sing for Anamaria) - Walter Wanderley
2. Groovy Samba - Cannonball Adderley
3. O Meninho das Laranjas (The Orange Selling Boy)
4. Sambou.. Sambou
5. Bossa Nova Ova
6. Mas Que Nada - Oscar Peterson
7. Bossa (Canto G. Bossa)

- Donald Byrd
8. Samba de Uma Nota S? (One Note Samba) - Coleman Hawkins
9. Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)

- Laurindo Almeida, Stan Getz
10. Voc? - Norma Benguell, Dick Farney
11. S? Dan?o Samba - Charlie Byrd
12. Batucada Surgiu - Lu?s Carlos Vinhas
13. Wave - Antonio Carlos Jobim
14. Caminho de Casa
15. Vai Pr'a Frente
16. S?ntese
17. Onde Anda O Meu (Where Is Gone My Love) - Bossa Tr?s
18. Sausalito

- Dave Pike
19. Borand?
20. Oo-Oo Bossa N

1 Cosa Nueva - Dante Varela & Hi Amigos
2 Triste - Manfredo Fest
3 Tarde De Italoa - Amilton Godoy
4 Samba De Uma Nota So - Zimbo Trio
5 Samba Toff - Sexteto De Jazz Moderno
6 Sambao - Ely Arcoverde Com Conjunto
7 Da-Me Um Martelo - Os Catedraticos
8 Samba Bom - Vera Brasil
9 Isto E Bossa Nova - Os Farroupilhas
10 Amanha - Edgard & Seu Conjunto
11 Preciso Aprender A Ser So / Reza - Bob Fleming
12 Samba Para Dos - Eddy Harris Feat. Lalo Schifrin
13 Spinning Wheel - Bossa Rio
14 Bert's Bossa Nova - Bert Kaempfert & His Orchestra
15 Mentira - Marcos Valle
16 Boranda - Tamba Trio
17 Liebestraum - The Singers Inc.
18 Nao Posso Esquecer - O Trio
19 Voce - Roberto Menescal
20 P'ra Que Dinheiro - Martinho Da Vila

01. Hugo Montenero - Solo's Samba
02. Gary McFarland - More
03. Henry Mancini - I Like the Look
04. Lalo Schifrin feat. Mike Melvoin - Jim on the Move
05. Vladimir Cosma - Bossa Des Tueurs
06. Ken Thorne - Bossa Nova (In the Restaurant)
07. Francis Lai - The Bobo (Bossa Nova)
08. Lalo Schifrin - Silvia
09. Bob Brookmeyer - Mutiny on the Bounty
10. Laurindo Almeyda & The Bossa Nova All Stars - Route 66
11. Bud Shanks, Clare Fischer & Joe Pass - Samba de Orfeu
12. Elvis Presley - Bossa Nova, Baby
13. Laurindo Almeyda & The Bossa Nova All Star - Naked City
14. The Continentals - A Summer Place
15. Antonio Carlos Jobim feat. Eumir Deodato - Dax Rides
16. Quincy Jones - Dieter's First Mistake
17. Melvin van Peebles - Bad Character Bossa Nova
18. Jack Wilson - Mr. Lucky
19. Pierre Barouh & Francis Lai - Samba Saravah