Группа была основана в 2004 году экс-участниками украинской рок-группы «Океан Ельзи», Юрием Хусточкой, Дмитрием Шуровым и бельгийским режиссёром и фотографом, живущим в Лондоне, Луи Франком.
В декабре 2004 молодая группа выпускает свой дебютный альбом «Face Reading». Пластинка записывалась достаточно быстро, но доводилась до кондиции ещё полгода. «Этот альбом создавался в домашних условиях, на ноутбук, в свободное время, — вспоминают музыканты. — Тогда мы ещё плохо знали друг друга и не очень понимали, чего хотим. Нам просто хотелось делать какую-то музыку вместе. Поэтому альбом получился сумбурным, очень разным и по настроению, и по наполнению».