01. Исход беспомощного лета (Сл.Т.Кузнецовой, Муз.В.Узланера)
02. Не думаю,не жалуюсь,не спорю...(Сл.М.Цветаева,Муз.В.Узланер)
03. Мы с тобой на облаке сидим(Сл.Т.Кузнецовой, Муз.В.Узланера)
04. Хмуро и очень просто (Сл.Т.Кузнецовой, Муз.В.Узланера)
05. Я сегодня... (Сл.Али Воронковой, Муз.В.Узланер)
06. По ночам все комнаты темны (Сл.Марины Цветаевой, Муз.В.Узланера)
07. Концерт для одинокого попугая(Сл.и муз. Владимира Узланер)
08. Сорок пятый дождь в январе...(Сл.Сергей Сутулов-Катеринич, Муз.В.Узланера)
09. Любовь — эпиграф эпилог (Сл.Сергей Сутулов-Катеринич, Муз.В.Узланера)
10. Пасьянс (Сл.Сергей Сутулов-Катеринич, Муз.В.Узланера)
11. В темной бутылке - моделька английского судна (Т.Кузнецова, В.Узланер)
12. Листья ли с древа рушатся... (Сл.М.Цветаева, муз.В.Узланер)
13. Мы на любовь наложим вето (Сл.Т.Кузнецовой, Муз.В.Узланера)
14. Мост в Риальто (Сл.и муз. Владимира Узланер)
15. И снова (Сл.Светланы Мангутовой, Муз.В.Узланера)
16. У меня — рассеянное лето (Сл.Кузнецовой, Муз.В.Узланер)
17. Параллельное кино (Сл.Сергей Сутулов-Катеринич, Муз.В.Узланер)
18. а письма так и нет(Сл.Т.Кузнецовой, Муз.В.Узланера)
19. Ты вспомни… (Сл.С.Мангутовой, Муз.В.Узланер)
20. Облака (Сл.и муз.Владимир Узланер)
21. В ночь ( Сл.Маргариты Шульман, Муз.В.Узланер)
22. Озеро Чад (Сл.Николай Гумилев, Муз.В.Узланер)
23. В королевстве Крестового Короля (Сл.С.Ос, Муз.В.Узланер)
24. Двадцатый век, ты - странный человек!.. (Сл.Булата Окуджава, Муз.В.Узланер)
25. Ло паам бакаиц - Не раз летом ( Сл.Рахель Блувштейн, Муз.Шуламит Лифшиц, пер.с иврита Маргариты Шульман)
26. Вертится Земля... (Сл.и муз.Владимир Узланер)
--------- Bonus ---------------------------
27. Стансы (Сл.Иосифа Бродского, Муз.Марии Голиковой)
28. Как тюремный засов … (Сл.И.Бродского, Муз.М.Голиковой)
29. Песни счастливой зимы (Сл.Иосифа Бродского, Муз.Марии Голиковой)
30. Ты забыла деревню, затерянную в болотах... (Сл.Иосифа Бродского, Муз.Марии Голиковой)
31. Заводи ( Сл.Николай Гумилёв, Муз.Марии Голиковой)
32. Wybaczcie piechocie
33. Ло паам бакаиц - Не раз летом ( Сл.Рахель Блувштейн, Муз.Шуламит Лифшиц, на иврите)