01. Цыганская дочь
02. А помнишь тот вечер... ст. Г. Иванцов
03. Луна, луна... ст. Г. Иванцов
04. В этот город... ст. Е. Банников
05. Сенечка... ст. А .Долгинов
06. Я гуляю по бульвару... ст. Г.Мишин
07. Ветви деревьев мне шепчут 'Иди!'.. ст. Е.Банников
08. Тельняшечка... ст. А.Долгинов
09. Уйдёт и поздняя любовь... ст. В. Полуничев
10. Вздохнув закончилась гроза... ст. А.Снеж
11. Встреча... ст. Л.Осипова
12. Я не первый... ст. Е. Банников
13. Грея душу под стареньким пледом... ст. М. Шульман
14. Снег разлуки... ст. Л. Осипова
15. Разговор... ст. В. Полуничев
16. Когда - то... ст. В. Полуничев
17. Чаровница... ст. Е. Рафальская
18. Кавалергарды... ст. И. Шептухин
19. Струны играют вальс... ст. Н. Ковалёнок
20. Когда гусар бывает пьян... ст. Л.Смирнова
21. Все в доме пасмурно и ветхо... [ст. В.Тушнова]
22. Песня нежности... ст. Л. Осипова
23. За океаном...
24. Не услышало сердце... ст. Н. Нинилина
25. Жизнь, как сезон... ст. Т.Лютько
26. Посмотри... ст. Е. Банников, Н.Нинилина
27. Нагрянули... (Н. Рубцов)
28. Я улыбнусь тебе во след ( ст. Ольга Ио)
29. Цену узнали... только ст. В.Полуничев
30. Белым снегом запорошена... ст. Л.Осипова
31. Я пью искристое вино... ст. А. Агарков
32. Опытные сватьи... ст. А. Агарков
33. Лейтенант с фотоснимка... ст. А.Долгинов
34. Я скучаю по тебе...
35. Свеча горела...
36. Прости - прощай, Колымский край... ст. Т.Лютько
37. Белым снегом запорошена... ст. Л. Осипова
38. ...маленькой дочке... ст. Л. Черненко
39. Я вырос на улице Гоголя...
40. Из полуночной тишины...