Сторона А

01. Дружба
02. Вступление + Извозчик
03. Чардаш (инструментал)
04. На Колыме
05. Гоп со смыком
06. Дунай голубой
07. Инструментальная
08. Чубчик
09. Качка
10. Лес роняет листву
11. Мурка
12. Ой, чорна я си, чорна + Ти ж мене пiдманула
13. Албанское танго
14. Не обижай меня (обрыв)

Сторона В

15. Не обижай меня
16. Платье твоё из ситца
17. Семь сорок (инструментал)
18. Далеко-далеко журавли улетели
19. Налей-ка рюмку, Роза
20. Ухарь-купец
21. Feelings (инструментал)
22. Девушки-подружки
23. Милый мой дедочек
24. Если любишь, прости
25. Ты скажи мне, вишня
26. Дружба