01. Вступление + Лесоповал
02. Феб
03. Привыкание (адаптация)
04. Я поеду туда...
05. О себе (монолог)
06. Ты знаешь, мать...
07. Тюрьма не спит
08. Хрен
09. Пародия на блатную песню
10. Не зарекайся
11. Подслушанный разговор
12. Север
13. Не печалься, любимая
14. Гадание
15. Северное танго
16. Письмо маме
17. Песня по заказу мальчишек моего двора
18. Ах, какие девочки
19. Журавли
20. Голова
21. Цыганочка (подражание Высоцкому)
22. Цыганочка-2
23. Музе странствий
24. Песня про удачу
25. Посвящение старикам-фронтовикам
26. Реклама пиву
27. Облака (песня А.Галича)