01. Ключ у неё свой собственный... - Бессонница
02. Желтый нимб фонаря - вот и вся в Заполярье заря... - Янтарик
03. Давай, моя милая, будем прощаться...
04. Отворю в ночи дверь на тихий стук... - Мы дружим
(Музыка Александра Софронова)
05. Я делаю из мухи слона... - Муха
06. Не пришла... Ты не злись на нее...
07. Друзей моих не узок круг...
08. Мир имеет свои края... - Не сонет
09. Мне друг-аптекарь отыскал лекарство от любви... - Аптекарь
10. К чему вчерашнего меня искать на свете?..
11. По монеткам, по минуткам...
12. Вертикалку за плечо... - Вертикалка
13. Все то, что со мной творится...
14. Иные фамилии Божею волей... - Посвящение Шухе
15. А времени колесо нас снова бросает в мир... - Колдун и воин
16. Он вошел в мою судьбу на восходе темной луны... - Ученик волшебника
17. Он был книжный капитан из историй...
18. Какое засиженное мухами зеркало... - Зеркало
19. То ль звезды в пустоте, то ль перхоть ангелов небесных...
20. А в конце чудной сонаты... - Посвящение Сальери
21. Ты навряд ли мне поверишь, но было...
22. Только помни обо мне, только помни... - Сердце Мастера
23. В одиночной камере души...
24. Сбежать от дурочки-разлучницы...
25. На далёкой, на таёжной реке...
26. Поверь мне, что я бы не смог умереть...
27. Воздушным шариком влекомый...
28. На дороге на дождливой, ночной...
29. Домов изысканная вязь...
30. На скверов осенний пожар...
31. Ах, как бы можно было жить... - Ах, как бы жить
32. А память всерьез увлекалась резьбою по сердцу...
33. Все это со мною - и горький мой хлеб...
34. Засыпай, моя печаль - поздно... - Колыбельная для печали