01. Стаканчики (jingle)
02. комментарий (В. Андросов)
03. А зазвени ты, гитара моя (И. Герман)
04. комментарий (В. Андросов)
05. Конвой торопит, не даёт проститься (А. Заборский)
06. комментарий (В. Андросов)
07. Вернулся таки я в Одессу (К. Беляев)
08. комментарий (В. Андросов)
09. С детства в клетку не любил расцветку (В. Черняков)
10. комментарий (В. Андросов)
11. Замкнутый круг (И. Герман)
12. комментарий (В. Андросов)
13. Два бычка курили мы (С. Русских)
14. комментарий (В. Андросов)
15. Когда мы с танцев шли (Лолита)
16. комментарий (В. Андросов)
17. Понимаешь, это странно (М. Гулько)
18. комментарий (В. Андросов)
19. Никогда я не был и даже не слыхал (А. Никольский)
20. комментарий (В. Андросов)
21. Мы гуляли по проспекту (И. Герман)
22. комментарий (В. Андросов)
23. Одену я чёрную шляпу (В. Королёв)
24. комментарий (В. Андросов)
25. Вьюжится от холода ночь (С. Медянник)
26. Ты дарила мне розы (Д. Арбенина и 'Ночные снайперы')
27. В этом городе живёт небо ( 'Ночные снайперы')
28. В городе холодном и фабричном ('Лениград')