01. На севере дальнем ( Ростовский штамп 1958 г )
02. Ростовская пивная ( Ростовский штамп 1958 г )
03. Здравствуй, мать ( Ростовский штамп 1958 г )
04. Костюмчик серенький ( Ростовский штамп 1958 г )
05. Надоело в песнях душу разбазаривать
06. Сам я вятский уроженец
07. Пой, тальяночка
08. За железными замками
09. Шарабан ( Р.Кулиев )
10. Я увидал тебя впервые
11. Огни притона
12. Я помню тот ванинский порт
13. Вот уж год, как я пропал в тумане
14. В Ленинграде шухер на бану
15. Старый тополь
16. Когда увижу снова Вас
17. Красавица Одесса
18. По тропам саянским
19. Портной
20. Носик-нос
21. В тумане зажигаются огни
22. Алёша ша!
23. Однажды вечером в саду
24. Я тебе пропою серенаду
25. Альбом
26. Машинка
27. Мичман Джон ( В.Хлопов )
28. Мамбо-рок
29. Жил-был семейный Сёма ( Неиз. еврейский ансамбль солист Д.Шварц )
30. На Дерибасовской открылася пивная ( А.Ошмянский )
31. Кларка и Хаймович (Неиз.еврейский ансамбль )
32. С одесского кичмана ( Храм воздуха )
33. На троих
34. В дебрях амазонки ( В.Золотухин )
35. Не спит тюрьма ( О.Гордиенко )