01. Старательский вальсок
02. Поезд (памяти С.Михоэлса)
03. Уходят друзья (памяти Ф.Вигдоровой)
04. Предостережение
05. Песня о синей птице
06. Все не вовремя (посв. В.Шаламову)
07. Песня о последней правоте (посв. Ю.Домбровскому)
08. Песня про острова
09. Желание славы
10. Юз
11. Фантазии на русские темы для тенора и баритона
12. Баллада про генеральскую дочь [Караганда]
13. Бессмертный Кузьмин
14. Памяти Б.Л.Пастернака
15. Снова август (памяти А.Ахматовой)
16. На сопках Манчжурии (памяти М.Зощенко)
17. Цыганский романс (Блоку)
18. Салонный романс (посв. А.Н.Вертинскому)
19. Возвращение на Итаку (памяти. О.Э.Мандельштама)
20. Песня про велосипед
21. Прощание с гитарой (подражание А.Григорьеву)
22. Вальс, посвящённый уставу караульной службы
23. Фарс-гиньоль
24. Засыпая и просыпаясь
25. Баллада о сознательности
26. Вальс его величества или Размышления о том, как пить на троих
27. Как едва не сошел с ума директор антикварного магазина
28. Ночной дозор
29. Веселый разговор
30. Песня о Прекрасной даме
31. Мы не хуже Горация
32. Командировочная пастораль
33. Прощание с гитарой (подражание А.Григорьеву)
34. Летят утки (Пинскому)
35. Ошибка
36. Гусарская песня
37. Слава героям (А.Галич, Г.Шпаликов)
38. Облака
39. Больничная цыганочка
40. Закон природы (подражание Беранже)
41. Право на отдых, или Баллада о том, как я навещал своего брата
42. Леночка
43. Запой под Новый год
44. Плясовая
45. Заклинание
46. Спрашивайте, мальчики!
47. Когда я вернусь
48. Петербургский романс
49. Переселение душ
50. Песня про майора Чистова
51. Черновик эпитафии
52. По образу и подобию
53. Городской романс [Тонечка]
54. Красный треугольник [Товарищ Парамонова]
55. О малярах, истопнике и теории относительности
56. Виновные найдены
57. Разговор в ночном вагоне-ресторане
58. Баллада о прибавочной стоимости
59. О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира
60. Как Клим Петрович добивался присвоения цеху звания 'Цеха комм. труда'
61. Плач Дарьи Коломийцевой по поводу запоя ее супруга - Клима Петровича
62. Как Клим Петрович сочинил научно-фантастическую колыбельную
63. Как Клим Петрович восстал против помощи слаборазвитым странам
64. Смерть Ивана Ильича
65. Номера
66. Разговор, подслушанный в привокзальном шалмане
67. Автоматное столетие [Жуткое столетие]
68. Королева материка. Лагерная баллада, написанная в бреду
69. Как одна принцесса раз в два месяца приходила поужинать в ресторан 'Динамо'
70. Воспоминание об Одессе
71. Левый марш
72. Песня про cчастье
73. Вальс его величества или Размышления о том, как пить на троих
74. Баллада про тёщу из Иванова
75. Еще раз о чёрте
76. Опыт ностальгии
77. Послесловие, написанное во хмелю
78. Век нынешний и век минувший (посв. Эльсбергу)
79. Баллада о вечном огне
80. Кумачовый вальс
81. А счастье было так возможно
82. Запой под Новый Год
83. Новогодняя фантасмагория
84. После вечеринки
85. Песня девочки Нати [Песенка про кораблик] (из поэмы 'Кадиш')
86. Легенда о табаке (посв. Д.Хармсу)
87. Песня про несчастливых волшебников, или 'Эйн, цвей, дрей!'
88. За семью заборами (А.Галич, Г.Шпаликов)
89. Я принимаю участие в научном споре о том, может ли машина мыслить
90. Фестиваль песни в Сопоте в августе 1969 года
91. Аве Мария
92. Баллада о стариках и старухах, с которыми я вместе жил и лечился...
93. Признание в любви
94. Композиция №27, или троллейбусная абстракция
95. Горестная ода счастливому человеку (посв. П.Григоренко)
96. Баллада о чистых руках
97. Песня об отчем доме
98. Чехарда с буквами
99. Последняя песня (стихи А.Галича, музыка В.Агаянц)