01. Знает сердце, что расстанемся
02. Не могу без тебя
03. Я любил тебя издалека
04. Бабье лето
05. Я ничего не знаю про тебя
06. Дорогая пропажа
07. Прощальное письмо
08. Старый вальс
09. Журавли улетели…
10. Последний желтый лист
11. Заплутали мишки…
12. 3имний Вечер
13. Что-то Сигарета гаснет
14. Серым Утром
15. Besame Mucho
16. Цыганки
17. How Insensitive
========================================

01. Клавочка
02. Каки меня ты ядом напоила
03. Слово о сквозняках
04. Отбегалась-отпрыгалась
05. Я тебе еще пригожусь
06. Еврейский мальчик
07. Как рассаду сажать
08. Скупо, вяло отдается
09. Наш третий друг
10. Поэма о праведнике Ное
11. Мне пел-нашептывал...
12. Вернулся-таки я в Одессу
13. Фригидная женщина
14. Леночка Потапова
15. Кони-звери
16. Мне бесконечно жаль
17. Так хочется хоть раз поверить
========================================

01. Вернулся-таки я в Одессу
02. Зямочка
03. Песенка старпера
04. Старый вальс
05. Отбегалась, отпрыгалась
06. Соловушка
07. Песня из к/ф "Крёстный отец"
08. Про холеру в Одессе
09. Бабье лето
10. Я любил тебя издалека
11. Попурри
12. Сердце с долгом разлучается
13. Берчикин сандаль
14. Пустите, Рая
15. В.Т.О
16. Сидю у кукурузi
17. Что-то сигарета гаснет
18. Письмо в Израиль
19. Гимн холостяков
20. Не могу я без тебя
21. По тундре
22. Скупо, вяло отдается
23. Журавли
========================================

1. Сигаретой опиши колечко
2. Попурри на еврейские темы
3. Сиреневый туман
4. Сокольники
5. Гимн деньгам
6. Васин дебют на сцене
7. По тундре
8. Сидю у кукурузi
9. Дождь осенний стучит по крышам
10. Жиды – неплохие люди
11. Вернулся-таки я в Одессу
12. Отбегалась, отпрыгалась
13. Институтка 14. Песня про Рабиновича
15. Никогда я жадным не был
16. Прелюбодей Никита Фролыч
17. Матросская тишина
18. All Of Me
========================================

1. Жиды – неплохие люди
2. Друзья, купите папиросы
3. Скупо, вяло отдается
4. Она уселась на крючок
5. Зямочка
6. Куплеты про евреев
7. Сигаретой опишу колечко
8. Журавли улетели
9. Заплутали мишки, заплутали
10. Институтка
11. Любовь цыганки
12. Мне сегодня так больно
13. Только раз 14. Куплеты про "Березку"
15. Хиляю как-то с Левою
16. Москвички
17. Пенсионерский член
========================================

Диск 1:

1. Вступление
2. Холера в Одессе
3. Любимый анекдот
4. Пустите, Рая
5. Песенка старпера
6. Фригидная женщина
7. Анекдот
8. ВТО
9. Жиды – неплохие люди
10. Вылез Вася из подвала…
11. Ексель-Моксель
12. Берчикин сандаль
13. Письмо внука из лагеря + Ответ деда
14. Сидю в кукурузе
15. Москвички
16. Ростов папа шлет привет… (проба)
17. Ах, Одесса, мать Одесса!
18. На параде к тете Наде
19. Песня про Рабиновича
20. Индонезия
21. Говновоз
22. Хиляю как-то с Левою…

Диск 2:

1. На тебе сошелся клином белый свет
2. Отбегалась, отпрыгалась…
3. Поет Юрий Миронов
4. Куплеты про евреев
5. Вступление к частушкам
6. Частушки

========================================

1. Знает сердце, что расстанемся
2. Отговорила роща золотая
3. Шхельда
4. Гимн деньгам
5. Мне сегодня так больно
6. Венгерское танго
7.О чем-то шепчутся закаты русые
8. Любовь цыганки
9. Зямочка
10. Заплутали мишки, заплутали
11. Твои глаза зеленые
12. Никто тебя не любит так как я
13. Журавли (Здесь под небом чужим)
14. Я любил тебя издалека
========================================

1. Осень
2. Клён ты мой опавший...
3. Дружба
4. Шхельда
5. Если можешь – прости...
6. Эшелон
7. Венгерское танго
8. Пусть дни проходят...
9. На Колыме
10. Как рассаду сажать
11. Бабье лето
12. Бирюзовые, златы колечки
13. Когда тебя я встретил...
14. Я милого узнаю по походке...
15. Только раз...
16. Признайся мне
17. Сиреневый туман
18. Гусарская рулетка
19. Институтка
20. Долго, долго, у Нарвских ворот...
21. Каким меня ты ядом напоила...
22. Всё равно года проходят...
23. Так хочется хоть раз...
24. Чужая милая,
25. Отговорила роща золотая...
26. Глухари
27. Introduction
========================================

1. История каховского раввина
2. Однажды прихожу домой...
3. Ковровая дорожка
4. В Коктебеле
5. Москвички
6. Сокольники
7. Давно прошли года шальные
8. Нина
9. Друзья, купите папиросы
10. Ax, утону я в Северной Двине
11. Луна красавица дозором...
12. Жили-были два громилы
13. Шкурный вопрос
14. Журавли улетели
15. Венгерское танго
16. Заключение
========================================

01 Интро
02 Виднеются в тумане огоньки
03 Ах, Одесса
04 Жил я в шумном городе Одесса
05 Сватовство урки
06 Разговор с бывшим другом
07 Песня о друге
08 Все равно война
09 Мать-Одесса
10 Чёрные глаза
11 Вино любви
12 Искры камина
13 Поспели вишни
14 Костёр давно погас
15 Гимн деньгам
16 Ехал на ярмарку ухарь-купец
17 Интро
========================================