01. На Дерибасовской
02. Чичери
03. Теперь любой киногерой за интеллект стоит горой
04. Не люблю я молотить
05. Есть у нас в Одессе много улиц
06. Поспели вишни
07. Ох, какая же тоска
08. На Одесском привозе
09. Одесса с морем рядом
10. А ночь стоит глухая (Сара)
11. Как на Дерибасовской угол Решильевской
12. Вечерний город весь в электросвете
13. Любовь есть не картошка
14. На базаре есть вода 40 градусов она
15. Тёща моя
16. По приютам я с детства скитался
17. Раз гляжу между
18. Так собирайтеся блондины и брюнеты
19. Есть у нас в районе Молдаванки
20. Рахиля
21. Когда я уезжаю из Одессы
22. Четверть века в трудах да в заботах я
23. Я встретил Валю
24. Раз пришли на угощенье
25. Мне не Вали сняться и не Гали
26. Ночка надвигается
27. Мы долго были в плаваньи
28. Плывут туманы над рекой
29. Плыла луна
30. Заключение