01. Вступление
02. Закат прощальный
03. Помнишь, над лесом
04. А мне не надо от тебя
05. Годы пролетели, словно тройка та...
06. Здравствуй, чужая милая
07. Есть у нас в районе Молдаванки
08. Я не знаю, как мне быть с тобой
09. Аты-баты, шли солдаты
10. Снежные хлопья
11. Мы с тобой не забудем
12. Мамина пластинка
13. Я был душой дурного общества
14. Ваше благородие
15. Плывут туманы над рекой
16. Музыка вновь слышна
17. Пахнет первой вербою
18. Костёр давно погас
19. Берёза, белая подруга
20. У дедушки за печкою
21. Чёрный пёс
22. Железный шлем
23. Зима уж давно куролесит
24. Ночью спать не даёт
25. Пусть ты сейчас
26. На грузинском
27. Внезапного ветра
28. То к небу, то опять
29. Ночкой тёмной
30. Там, где месяц сказку сторожит
31. Журавли улетели
32. Я в весеннем лесу
33. Стамбул
34. Вся земля теплом согрета
35. Не думай о секундах свысока
36. Песня на грузинском
37. Чито-грито
38. На английском
39. На грузинском языке