01. Вступление
02. Каким меня ты ядом напоила
03. Лейтенант молодой и красивый
04. На знакомой скамье
05. Эх, Андрюша
06. Аленушка
07. Инструментал
08. Марфуша
09. Колокола
10. Салажата
11. Дымок от папиросы
12. Водочка
13. Ромео
14. Сенокос
15. Домбай
16. Инструментал
17. Век живи, век учись
18. Черная шляпа (исп.Аркадий Северный)
19. Черная роза
20. Это было в парке над рекой
21. Твоя фотография
22. Звёзды зажигаются хрустальные
23. Сигарета
24. Серебрился серенький дымок
25. Я беру гитару в руки
26. Фаэтон
27. Выпьем за мировую
28. Осень
29. Инструментал
30. Избушка
31. Пропажа
32. Одесский порт
33. Ваше благородие
34. Люба Фигельман
35. Черная шляпа (исп.Крестные отцы)
36. Песня на итал. языке
37. Инструментал
38. Инструментал
39. Инструментал
40. Черемуха
41. Голубое такси
42. Сладка ягода
43. Заключение