01. Вступление
02. Севера
03. Настроение мое..
04. Манная каша...
05. Под гитары переборы...
06. Говорят: хорошая погода...
07. По тропинке рассвета...
08. Я сверху еще заприметил....
09. Магадан
10. Ма озере Шум
11. Кому зима...
12. Я без тебя не могу
13. Электричка
14. Не спи в такую ночь
15. Дочь смотрителя маяка
16. Город
17. Пирога
18. Между небом и землей
19. Мы варили суп-харчо
20. Я плыву по маленькой реке
21. Подари мне рассвет...
22. Север...
23. Берега. где река...
24. Падает день с ног...
25. Поэтам с гитарой
26. Двое
27. Кони
28. Романтика