01. Мясоедовская улица
02. Еврейские щеточки
03. Течет речечка
04. Бублички
05. Портрет Пикассо
06. Искры камина
07. Чужая милая
08. Хаим, лавочку закрой
09. Ваше благородие
10. Сонькины именины
11. Я в весеннем лесу пил березовый сок
12. Ужасно шумно в доме Шмеерсона
13. Ах, Одесса!
14. Где же ты, любовь моя?
15. Одесса зажигает огоньки
16. Кто к тебе постучал этой ночью не в двери (обрыв)
17. Там, где речка, в речке Козий брод
18. Пара гнедых
19. Дорогая пропажа
20. Поезд на Бердичев
21. Может быть под солнцем Еревана
22. Купите папиросы
23. Сура (Мурка)
24. На Молдаванке музыка играет
25. Выткался над озером алый свет зари
26. Стою я раз на стреме

Михаил Водяной ?

27. Помнишь за лесом избушка стояла
28. Как-то по проспекту с Манькой я гулял
29. Запрягай-ка тятька лошадь
30. Что затуманилась зоренька ясная
31. Черную розу - эмблему печали
32. Помнишь двор занесенный