01. Интро + На Колыме
02. Я приглашаю тишину
03. Это было в Гренаде...
04. Когда в кармане рваный...
05. Песня о лебедях
06. Я пишу тебе, милая...
07. Белые туфельки
08. Помню я весенний вечер мая
09. Голубое такси
10. Мне сегодня так больно
11. Ночь за стеной
12. Стоп, стоп музыка...
13. Мы с тобой случайно встретились
14. Хризантемы
15. Мне грустно на тебя смотреть...
16. Тихая ночь
17. На скамейке в саду заброшенном...
18. Тихо на кладбище вечером + Интро
19. Интро
20. Интро + День и ночь над тайгой...
21. Дождь проливным потоком...
22. Интро + Частушки
23. Была весна
24. Чиримэ
25. Вот уже который день подряд...
26. Брошка
27. Интро + Ванька Морозов
28. Вспоминая жизнь свою...
29. Мчится поезд из Тамбова...
30. Кони
31. Заключённый
32. Я нашёл другую
33. Что ты смотришь на меня в упор...
34. Глядя на луч пурпурного заката
35. Тёмный блюз