01. Наш разговор (ст. М. Черкасовой)
02. Ну, пожалуйста... (ст. В. Тушновой)
03. Павлово-Посад (ст. А. Богучарова)
04. Поселок дачный (ст. Л. Друскина)
05. Как крик души (ст. С. Юфита)
06. Лучшие дни (ст. Н. Злотникова)
07. Ритмы Рима (ст. Е. Евтушенко)
08. Да, я знаю (ст. Н. Гумилёва)
09. Берсез осенний (ст. И. Северянина)
10. Прощай, позабудь (ст. И. Бродского)
11. Кузнечик (ст. В. Соснора)
12. Я на яворе... (ст. И. Сельвинского)
13. Милиция (ст. А. Дулова)
14. Дымный чай (ст. И. Жданова)
15. Кругом тайга... (ст. И. Жданова)
16. До Ашукинской платформы... (ст. Н. Королёвой)
17. Дорога в дождь (Е. Евтушенко)
18. Три сосны (ст. В. Павлинова)
19. Дым в окно (ст. Е. Винокурова)
20. Нет, не к морю... (ст. И. Харабарова)
21. На рассвете (ст. П. Халова)
22. Птичий гам (ст. В. Тушновой)
23. Клюква (ст. Д. Сухарева)
24. Гимн болотных геологов (ст. В. Лейкина)