01 Михайлов - Если бы не ты
02 Ваенга - Кайся
03 Михайлов - Гори звезда моя
04 Ваенга - Короли
05 Михайлов - А может быть тебя оставлю я
06 Ваенга - Регги
07 Михайлов - Мама
08 Ваенга - Виски
09 Михайлов - К тебе иду
10 Ваенга - Птичка
11 Михайлов - Свеча
12 Ваенга - Счастье
13 Михайлов - Жене
14 Ваенга - Фиолетовая тень
15 Михайлов - Женщина-обман
16 Ваенга - Где небо зарёю обнимает
17 Михайлов - Между небом и землёй
18 Ваенга - Бродяга
19 Михайлов - Жизнь-река
20 Ваенга - Другу
21 Михайлов - Белая берёза (Live)
22 Ваенга - Сложная
23 Михайлов - Нежданная любовь
24 Ваенга - Желаю
25 Михайлов - Всё для тебя
26 Ваенга - Спасибо
27 Михайлов - Небеса
28 Ваенга - Оловянное сердце
29 Михайлов - Живи и знай
30 Ваенга - Тайга
31 Михайлов - Герои России моей
32 Ваенга - Цыган
33 Михайлов - Живой
34 Ваенга - Мы попали с тобой под дождь
35 Михайлов - Солдат
36 Ваенга - Гитара