01. Fancy - Flames Of Love (Michaelrus)(Instrumental + бэк)
02. Андрей Державин - Первые цветы (Instrumental)
03. Roger Meno - What My Heart Wanna Say (Instrumental + бэк)
04. Арамис - Девочка ждёт (Instrumental)
05. Debut De Soiree - Nuit de Folie (Michaelrus)
06. Валерий Меладзе - Ночь накануне Рождества (Michaelrus)
07. Jacks Project - Shy Shy Sugarman (Instrumental)
08. Селивёрстов Игорь - Постель (Michaelrus)
09. Modern Talking - Geronimos Cadillac (Michaelrus)
10. Муромов Михаил - Яблоки на снегу (Instrumental)
11. 1St Heavenue - Take Your Chance (Instrumental)
12. Анонс - Оля и СПИД (Michaelrus)
13. Mr. Zivago - Little Russian (Michaelrus)(Instrumental + бэк)
14. Твой день - Мама (Michaelrus)
15. Sandra - Maria Magdalena (Instrumental + бэк)
16. Синяя птица - Белый теплоход (Michaelrus)
17. Joy - Touch by touch (Michaelrus)(Instrumental + бэк)
18. Комиссар - Ты уйдешь (Michaelrus)
19. Eurythmics - Sweet Dreams (Michaelrus)(Instrumental + бэк)
20. Mr.Credo - Воздушный шар (Michaelrus)(Instrumental + бэк)
21. Blue System - Vampire (Instrumental + бэк)
22. Леонтьев Валерий - Маргарита (Instrumental + бэк)
23. Max Him - Lady Fantasy (Instrumental)
24. Сладкий сон - На белом покрывале января (Instrumental)
25. Bad Boys Blue - Come Back And Stay (Michaelrus)
26. Евдокимов Ярослав - Фантазёр (Instrumental)
27. Systems In Blue - Le Vent MA Dit (Instrumental)
28. Шоколад - Как мне жаль (Michaelrus)
29. Gloria Gaynor - I Will Survive (Michaelrus)
30. Фристайл - Прощай навеки (Michaelrus)