01. Дождливая осень - ансамбль п/у А.Тартаковского
02. Грустные дожди - Оркестр п/у В.Людвиковского
03. Только «да» - Валерий Ободзинский
04. Manha De Carnaval - Ансамбль «Мелодия»
05. Возможно - Ансамбль «Миниатюр»
06. А снег идёт - Инструментальный ансамбль
07. Когда идут дожди - Лев Барашков
08. Над кромкой леса - Инструментальный ансамбль
09. Пусть знает ещё кто-нибудь – «Голубой ансамбль» п/у Петара Сана
10. Zeme zeid - Женский вокальный октет и Рижский эстрадный оркестр
11. Голубая мечта - Оркестр п/у В.Игнатьева
12. Лето проходит - Инструментальный ансамбль п/у В.Клейнота
13. Insensatez – п/у А.Тартаковского
14. The shadow of you smile - Вокальный джаз п/у Г.Зарха