Завещание
Почтальон Герасим Ермаков разносит почту и обнаруживает труп пожилой женщины по фамилии Морозова. Он находит рукописное завещание и догадывается, что причиной убийства стало наследство, оставленное семье Саввой Морозовым. Герасим решает разобраться в этой истории.
Одновременно с ним расследование ведет заместитель прокурора района Вадим Бизяк.
Ермаков приезжает к бывшему соседу убитой Колоухову и узнает, что Морозову посещали родственники, а именно - ее племянница Маргарита. Прокуратура между тем подозревает в убийстве другого племянника старушки, но Герасим убежден, что преступление совершено не им.
Милиция задерживает Колоухова, обвиняя в соучастии в убийстве, но Герасим с этим не согласен. Почтальона сажают в камеру, чтобы "убедить" его прекратить собственное расследование. Начальница Герасима, его знакомая Настя и ее бабушка вынуждают Бизяка освободить Ермакова.
Герасим и Настя приходят к сестре убитой Морозовой и узнают от нее драматичную историю семьи и клада.

Надпись на стене
Разнося почту, Герасим видит работников милиции, осматривающих квартиру, в которой были обнаружены два трупа. Войдя туда, Ермаков обращает внимание на надпись на стене: "Мафия бессмертна".
Почтальон начинает собственное расследование. Он обнаруживает, что в городе появился судимый Жорик Рыбин, друг и сокамерник мужа убитой женщины - Ивана Румянцева. Герасим пытается получить информацию у соседки Румянцевых, которую вскоре после этого убивают, и у семьи кавказцев, которые теперь живут в их квартире.
В ходе расследования Ермаков и Бизяк узнают, что в деле фигурировали какие-то антикварные ценности.
Вскоре становится понятно, что в преступлении замешаны сотрудники милиции и прокуратуры. Бизяк замечает "странное поведение" офицера милиции Митрича.
Герасим узнает, что бывший практикант прокуратуры Потемкин вместе с Митричем подменил ценности убитой год назад Морозовой, а затем стал свидетелем и непосредственным соучастником расследуемого убийства.

Корень жизни
К Герасиму обращается за помощью начальница Екатерина Романова, которая рассказывает о том, что муж ее подруги Лили Стременной исчез, оставив ей странное письмо. Почтальон встречается с Лилей, и та передает ему письмо, из которого следует, что муж бросил семью ради другой женщины.
Однако, по мнению Герасима, пропавший был вынужден применить шифр, чтобы сообщить почтальону, прославившемуся своими частными расследованиями, что-то очень важное.
Ермаков рассказывает об этом Бизяку, но тот не видит в исчезновении Стременного странностей и не доверяет интуиции Герасима, однако соглашается помочь.
Герасим попадает в научный институт, в котором работал Стременной, и выясняет, что в последнее время тот был занят секретными исследованиями в области биотехнологий.
Герасим расшифровывает послание Стременного, но никому не сообщает об этом. Теперь он знает причину исчезновения ученого.
Начальник Стременного Большаков встречается в ресторане с авторитетом Владиславом Алексеевичем по кличке Влад Большой. Герасим наблюдает за встречей. Из разговора мужчин становится ясно, что Стременной отказывается выдать свое открытие и потому теперь находится в руках у людей Большакова.
Почтальон узнает, что Стременной болен раком. Перед смертью он решил заработать денег для семьи, продав свое открытие Большакову и Владу Большому.
Герасим встречается с Лилей, женой Стременного, и понимает, что она что-то скрывает. Тогда он беседует с врачом и другом Стременного Дворжецким, который подтверждает его худшие опасения. Выясняется, что Стременной находится в далекой деревне, у родственницы Веры бабы Марфы.
Герасим рассказывает Бизяку, как расшифровал письмо и что в действительности в нем написано. Вместе они едут в деревню, надеясь захватить преступников...

Солдаты удачи
Герасим по просьбе коллеги Майки везет заказное письмо из Франции в квартиру к Максиму Хамовникову. Однако адресат исчез, также, как его сын-подросток. Герасим обращается к Бизяку с предложением вскрыть гараж и квартиру Хамовниковых, так как опасается, что отец и сын убиты.
В гараже действительно находят труп Хамовникова, а в квартире письмо сына о том, что он не поедет с отцом и не хочет, чтобы тот уезжал.
Герасим и Настя знакомятся с молодым человеком Алешей, который возглавляет группу молодежи, поставившей своей целью борьбу с беспризорностью. Они просят его помочь с поисками мальчика.
Позже почтальон встречается с коллегой убитого и узнает от него, что Хамовников в последнее время охотился за каким-то кладом.
Герасим выясняет, что за Костей идет охота – его ищут Дмитриев, старый знакомый Хамовникова, и француз Волан. Главный герой просто обязан найти мальчика первым. Ему становиться известно, что Костя прибился к цыганскому табору, который вот-вот покинет Москву.
Тем временем преступник совершает нападение на Герасима, отнимая у него план, на котором отмечено местонахождение клада. С серьезными ранениями почтальон попадает в больницу. На этом злодей не останавливается - он продолжает поиски Кости. По счастливому стечению обстоятельств милиции удается поймать бандита в решающий момент.