1-я серия
Саша Богданов возвращается из плавания - на родине его ждет повышение по службе и свадьба с любимой девушкой Машей. Но планам не суждено сбыться. Влюбленный в его невесту Сычев предает друга и пишет на него донос...

2-я серия
Малютин опасается, что в ходе расследования дела Богданова станут известны его родственные связи с диссидентом Зивертом. Получив благословение вышестоящих организаций, следователь отдает приказ переправить задержанного на секретную "заставу". Ничего не подозревающего Сашу перевозят в тюрьму на затерянном в море островке. Попытки близких помочь Богданову безрезультатны.

3-я серия
После повышения по службе Малютин вместе с женой должен переехать в Москву. Радость омрачает сообщение сотрудницы Лены о том, что она ждет от него ребенка. На "заставе" без перемен. Богданов по-прежнему содержится в одиночной камере. Очередная встреча Долгушина с Леной перерастает в роман. Сычев и Маша вместе с сыном живут в Астрахани.

4-я серия
Богданов знакомится с другим заключенным, Валленбергом, который становится его духовным наставником. Вместе они роют тоннель, чтобы сбежать из заточения. Тюремный врач Аркадий Борисович начинает подозревать между ними заговор и сообщает об этом начальнику тюрьмы

5-я серия
1991 год. В тюрьме назначен новый начальник, который тут же начинает вводить свои законы. Валленберг рассказывает Саше историю про сокровища, спрятанные на острове Фавор князем Фаворским. Как оказывается, остров находится недалеко от Эстонии...

6-я серия
1992 год. Семья Сычевых переезжает в Москву. Петра утверждают на должность заместителя министра флота. Малютина переводят начальником в управление контрразведки. Долгушин становится банкиром и открывает банк.

7-я серия
1993 год. Александр Богданов возвращается в Петербург в облике польского эмигранта Купцевича. Теперь он может приступить к сложному плану мести...

8-я серия
Из польского эмигранта Купцевича Саша становится князем Фаворским. Он встречает сына бывшей невесты - Александра и понимает, что это его сын. Князь приезжает в Москву, где встречается с Долгушиным и Малютиным. Они заключили сделку с корпорацией "Фавор". Мария приглашает Фаворского на прием за город...

9-я серия
Отец Аникий вызволяет из тюрьмы юного хакера Славу и устраивает его на работу к Малютину в штаб предвыборного блока "Союз". Гаянэ неожиданно покидает дом Сычева во время пышного приема. Союзницы Фаворского устанавливают видеокамеру в комнате тайных свиданий в Английском клубе. Малютин и Долгушин обсуждают перспективы выгодной финансовой сделки с князем Фаворским. Зоркий получает компромат на депутата Сычева и пускает материал в эфир. В предвыборном штабе депутата волнение: видеокадры содействия Сычева преступной группировке ставят крест на его карьере. Малютин развлекается с официанткой в номерах Английского клуба, в это время взламывают компьютерную базу данных штаба "Союз".