Сюжет фильма построен как воспоминания Всеволода Багрова во время футбольного товарищеского матча ветеранов москвичей с командой из Казани. Большой любитель спорта генерал-лейтенант Василий Сталин заметил молодого, подающего надежды паренька Всеволода Багрова (Бoброва). Tалант и дерзocть спортсменa полюбились сыну Иосифа Сталина. Вскоре Всеволод стал величайшим советским футболистом и хоккеистом, его имя было на устах, а рядом всегда оставался человек, считавший себя его другом и веривший в его силы, Василий, сын Иосифа Сталина. Никого не обошел гнев генерала, кроме любимцa Багрова. Но co cмертью Сталина, вершителя судеб огромной страны, наступает и закат сынa…