Вечная грань / The Eternal Frontier. Место действия - Северная Америка, 11 000 лет назад. В то время, когда мир был все еще во власти последнего ледникового периода, люди сначала пересекли Сибирь, а затем вошли в Новый Мир. Среди существ, которых они встретили в новом месте, были уже хорошо знакомые им мамонты и мускусные быки. Но были здесь и наводящие на людей ужас крупные кошачьи: саблезубый тигр, североамериканский лев, скимитар и другие...

Выжигание / The Burning. Место действия - Австралия, 65 000 лет назад. Именно в это время, совершив небольшое морское путешествие, люди открыли для себя Австралию - землю палящей жары и частых пожаров. Ее фауна и тогда была уникальной - сумчатые, огромные рептилии и нелетающие птицы. За двухтонным травоядным дипротодоном охотились сумчатый лев и чудовищная 7-метровая ящерица Megalania, впрочем, не только за ним...