1. Горькое горе - Олег Сазонов (Пермь) (04:06)
2. Ветер войны - Иван Гранкин (Москва) (03:32)
3. Хорошо сидели... - Миша Гейман (Питер) (01:16)
4. Металличность - Вера Волкова (Шлиссельбург) (03:41)
5. По дороге домой - Юра Турков (Витебск) (04:58.)
6. О снах... - Юрий Лунин (Ногинск) (02:53)
7. Прости за любовь - Денис Рупышев (Москва) (02:26)
8. Новый день - Василий Румянцев (Питер) (04:11)
9. Сон Ц - Саша Ордин (Шлиссельбург) (02:41)
10. Зачем? - Таня Моисеенко (Москва) (02:05)
11. Вопросы - Витя Ефимов (Москва) (04:07)
12. Ч/б районы - Миша Рубацкий (Питер) (02:11)
13. Дом - Дима Малышев (Н. Новгород) (01:57)
14. Спаситель - Алексей Кульбацкий (Москва) (03:08.)
15. Охотник - Юля "Крыса" Котельникова (Питер) (03:24)
16. По кругу - Всеволод Коротков (Питер) (01:50)
17. 4100 - Дмитрий Дубров (Горловка, Донецк. обл) (03:09)
18. История - Вера Серавкина (Уфа) (02:17)
Бонус
19. Голова-Фонарь - Илья Черт (Питер) (04:41)

1. Юрий Лунин - Дома (02:55)
2. Денис Рупышев - Все тропки к Богу (04:06)
3. Алексей Кульбацкий - До тех пор (02:33)
4. Вера Серавкина - Корабль (02:43)
5. Валентин Матвейчук - Скоро зима (01:58)
6. Ник Емельянов - Ржавая (02:30)
7. Таня Моисеенко - Зверь (03:28.)
8. Вера Волкова - Сказка о... (03:26)
9. Олег Сазонов - Не пролететь (04:16)
10. Витя Ефимов - Мересьев (02:44)

1. Время дождей - Ракетобиль (Кишинев) (05:12)
2. Эхо зимних стуж - Красносолнышко (Екатеринбург) (03:57)
3. Только не надо войны - Маневры (Москва) (02:22)
4. Зависаю - Знаки (Москва) (03:40)
5. Легкая эротика - Группа "А" (Н.Новгород) (02:36)
6. Песни эти - Масляница (Краснодар) (03:44)
7. Помойка - Бубенцы (Питер) (02:08.)
8. Еврейская - Команда Но (Тель-Авив) (02:30)
9. Винчестер - Пятый Корпус (Пермь) (02:46)
10. Посошок - Анансов и Ко (Челябинск) (03:02)
11. Почтовый ящик - Мятный Север (Питер) (02:59)
12. Жизнь - Пепелсбей (Питер) (03:26)
13. Отброшу все - Глубина (Н.Новгород) (02:48.)
14. Легенда о городе - Ключи от Неба (Питер) (03:18.)
15. Я обрадуюсь - Mezzamo (Тверь) (04:19)
16. Дядя Ваня - Петрович и Ко (Рязань) (03:15)
17. Информация - Третья Мировая Весна (Москва) (02:11)
18. Весна - Посторонний В. (Пермь) (03:27)
19. Когда-нибудь - Поехали (Пермь) (02:39)
20. Рок не остановить - Сабвэй Сейшн (Москва) (02:01)
21. Королева двора - Мажорная Ностальгия (Москва) (04:34)
22. Колыбельная" - Пилот&Василий К.(Питер-Lund) (03:08.)

1. Знаки - Телевизор (03:47)
2. Глубина - Свобода (04:05)
3. Манёвры - Виртуальная любовь (03:02)
4. Пятый корпус - Римейк (03:36)
5. Ананасов и Ко - Вальс (03:56)
6. Анима - Горе не беда (02:27)
7. Mezzamo - Птица-ночь (01:28.)
8. Ракетобиль - Разговор с сердцем (03:03)
9. Задвиги Поплавского - Кузе бенд (03:44)
10. Мостбенд - Лентяй (03:53)
11. Е.Ф.I.М. - Париж (03:07)
12. Мажорная ностальгия - Фортуна (04:39)
13. Антре - К дождю (03:22)
14. Букинист - Неверный рейс (03:52)
15. Грани - Может быть (03:57)
16. Вдруг - Майна (03:21)
17. Группа "А" - Я не сдамся (04:57)

1. Гандурас (Москва) - Бокс (04:28.)
2. Zveroforma (Уфа) - Портвейн и Секс (04:51)
3. F.P.G. (Н.Новогород) - Прое...л (02:30)
4. Саня Ха (Москва) - Никогда (02:51)
5. Чертополох (Тула) - Не нужны твои праздники (02:07)
6. Кошка Сашка и группа "Кошкин Дом" (Москва) - Враг (04:19)
7. Звуки Реформаторов (Новосибирск) - Все это - мы! (02:20)
8. Перелом (Арзамас) - Русское поле (04:04)
9. Начальник ЖЭКа (Владивосток) - Они идут (05:17)
10. Ас Вентура (Петропавловск-Камчатский) - Воля (04:08.)
11. Галина Полякова (Кондопога) - Земля (02:29)
12. Креатив (Челябинск) - Заводская (03:07)
13. Розенкранц и Гильденстерн (Питер) - Чижык Пыжик (00:54)
14. Альтера Парс (Питер) - Как любовь (02:24)
15. Сергей Чуйков (Невинномысск) - Последние дни лета (03:22)
16. Проповедник (Таганрог) - Новая песня (03:13)
17. Амальгама (Екатеринбург) - Последний день весны (03:35)
Бонус
18. Илья Черт (Питер) - За жизнь (04:00)

1. Марихуана (Кокшетау, Казахстан) - Метаморфозы (02:29)
2. Тихие Игры (Самара) - Гамаши (01:28.)
3. Катахреза (Питер) - Между льдом и водой (05:21)
4. Дятлы на Йух (Россия-Украина-Израиль) - Девочка (02:49)
5. Зарница (Сургут) - На Оби (04:07)
6. Оргия Праведников (Москва) - Станция мёртвых сердец (05:14)
7. Александр Кондратенко (Старый Оскол) - Вагонный джаз (03:55)
8. Флора (Череповец) - Секунда (03:37)
9. Дистиона (Симферополь, Украина) - Красная Сторона (03:23)
10. Алабама (Нижний Новгород) - Телега (02:59)
11. Херовъ Генератор (Междуреченск) - Девочка (03:41)
12. Porvata Tripper (Питер) - Чудеса (02:46)
13. GURReactive (Могилёв, Беларусь) - Чего мы хотим (05:13)
14. Суперлайт (Красноярск) - Миры (03:10)
15. Антре (Набережные Челны) - Не дожил (04:03)
16. Эго (Рязань) - Широкастра… (03:05)
17. Илья Чёрт (Питер) - Смена сезона (02:52)