01. Мадагаскар
02. Теберда
03. Вечерняя песня
04. Синие снега
05. Зимняя песня
06. На плато Расвумчорр
07. Домбайский вальс
08. Базука
09. Следы
10. Турбины "ТУ"
11. Шхельда
12. Хамар-Дабан
13. Вставайте, граф
14. Спокойно, дружище, спокойно (В.Самойловичу)
15. Охотный ряд
16. Хала-Бала
17. Ты у меня одна
18. Взметнулась вверх рука
19. Подмосковная зима
20. Синий перекресток
21. Океан
22. Песня о поэтах
23. Ночной полет
24. Десантники слушают музыку
25. Остров Путятин
26. Азия
27. Серега Санин
28. Река Неглинка
29. В горах - дожди
30. Поминки (памяти А.Сардановского)
31. Такси
32. Я гляжу сквозь тебя
33. О, как стартует горнолыжник
34. Тост за Женьку
35. Пропали, пропали все звуки
36. Трасса Хорог - Ош
37. Капитан ВВС Донцов
38. Осенние дожди
39. Я бы новую жизнь
40. Телефон
41. Песня альпинистов
42. Милая моя
43. Велосипед
44. Сретенский двор
45. Белый пароходик
46. О, посмотри какие облака
47. В Ялте ноябрь
48. Зайка
49. Католическая церковь
50. Западный Берлин
51. У дороги корчма
52. Три сосны
53. Рассказ ветерана
54. Песня об осени
55. Солнышко! Помнишь ли ты наш апрель?
56. Воскресение в Москве
57. Наполним музыкой сердца (А.П. Межирову)
58. Первый снег
59. Сигарета к сигарете
60. Мне твердят
61. А будет так
62. Женщина
63. Сорокалетье
64. Речной трамвай
65. Ходики
66. Я вернулся
67. Деревня Новлянки
68. Что скажу я тебе
69. Непогода в горах
70. Обучаю играть на гитаре
71. Ах, что за дни такие настают
72. В Аркашкиной квартире
73. Рассказ женщины
74. Деньги
75. Прогулка
76. Леди
77. Кандалакша-56
78. Песенка о наивных тайнах
79. Цейская
80. Давайте прощаться, друзья