01. Возвращение
02. Компилятивный романс
03. За туманом
04. Поезд
05. Гостиница
06. Париж
07. Маленький Гном
08. Волшебник
09. Я губами солнце снял со щеки
10. Иди
11. Город
12. Осенние письма
13. А все-таки жаль, что кончилось лето
14. Клоун
15. Тридцать лет
16. Сумерки
17. Ничего
18. Морская песня
19. SOS
20. Гости
21. Встреча
22. Остается
23. Романс
24. Говоришь, чтоб остался я…
25. Миражи
26. Солдат Киплинга
27. Песня позднего прохожего
28. Пора
29. Расставание
30. Ну что ты смеешься
31. Дорожные размышления
32. Ну, поедем
33. В конце концов
34. Весенняя песня
35. Старый сказочник
36. Милый мой
37. И снова уходим