01. Вступление
02. На Крестовском острове
03. Всего пять лет прибавил он
04. Я пропитан тобой
05. Отрыдала Москва
06. О певце ни стихов, ни заметки ( Памяти Владимира Высоцкого )
07. Ананасы в шампанском
08. Дым чужих городов
09. Ночью снятся мне кошмары
10. В трюмах тесных и глубоких
11. Еврейское казачество восстало!
12. Там где в муках рожал изнывающий джаз
13. Миллион, миллион, миллион хризантем
14. Улочка Костецкая
15. Соседка
16. Плывем, плывем а берега не видно
17. Я ищу себе жену
18. На дворе трещал рождественский мороз
19. Все мне кажется
20. Плачут ивы
21. Я побывал на курорте
22. Пусть догорает вечер
23. У бабушки под крышей сеновала
24. Был приглашен к одной молодке
25. Глаза, глаза
26. Две любви