01. Иволга
02. Не плачь гитара моя
03. Я русских вижу по глазам
04. Ты не плачь пацан, что розы вянут
05. Страна, которой нет
06. Когда фонарики качаются ночные
07. Усталая Русь
08. Я в весеннем лесу пил березовый сок
09. Зацвели заброшенные вишни
10. Смотрю я вдаль
11. Американская Баба Яга
12. Я в рубашке родился
13. Долина Шираза
14. Танечка
15. Грубым дается радость
16. Воробей
17. Невольничий рынок
18. Белая береза, ты любовь моя
19. По России бродят Каины
20. Не нужно ни ада ни рая
21. За окошком грачи загалдели
22. Я любил раньше девушку в белом
23. Сергею Есенину
24. Налейте вина
25. Тоскую о тебе
26. Кто я, только лишь мечтатель
27. Раненая роза (Посв. Девушке с Агафоновки)
28. Белая береза
29. Волга - русской души колокольня
30. Русская доля