01. Ну, здравствуйте, ребята
02. Про Вовку
03. Я пишу письмо
04. Отшумела пора
05. Разлезлись и промокли
06. Песенка гренадеров
07. Песенка Робинзона
08. Я Вас любил
09. Мистический вальсок
10. История одного конфликта
11. Заповедник
12. Пакетбот «Решительный»
13. Рябиновый романс
14. Шестипалый лист
15. Калимантан
16. Точка опоры
17. Праздник Победы
18. За гребнем Синих гор
19. В. Вихореву
20. О. Митяеву
21. А. Дольскому
22. А. Городницкому
23. Ю. Кукину
24. Зеленые рукава
25. Долина Красной реки
26. Гимнаст на воздушной трапеции
27. Звонкий бубенчик
28. Волшебная сила искусства
29. Каноэ, полные пираний
30. В каньоне было поле боя
31. Огромна река Колорадо
32. Жена индийского посла
33. Не грусти, дружище