01. Марш физиков (исп. А.Волокитин)
02. Раз в Калининском саду (исп. А.Волокитин)
03. Вступление (В.Самвелов)
04. Царь Николашка долго правил на Руси
05. Убирай, уборщица, мочу!
06. Гоп-со-смыком (Антигитлеровская версия)
07. Раз - и сняли!
08. Старый двор (автор П.Яцюк)
09. Мезозойская культура
10. Шёл я, брёл я (В.Высоцкий)
11. Песня студентов-археологов (В.Высоцкий)
12. Баллада о детстве (В.Высоцкий)
13. Жёлтый ангел (исп. А.Волокитин)
14. Четыре татарина (исп. А.Волокитин)
15. Дождь (автор П.Яцюк)
16. Когда я маленьким ещё мальчонкой был
17. На Колыме
18. Я женщин не бил до 17 лет (В.Высоцкий)
19. Мой друг уехал в Магадан (В.Высоцкий)
20. Любимая обезьяна (автор П.Яцюк)
21. Пока вы здесь в ванночке с кафелем (В.Высоцкий)
22. Лихо, мое лихо (А.Розенбаум)
23. Репетиция песни "Банда "Чёрная кошка"
24. Банда "Чёрная кошка" (М.Шелег) + подбор последней песни
25. На палубе матросы (фрагмент)
26. Если я заболею