01. Течёт речка
02. В наш честный круг...
03. Золотые денёчки
04. Вот уж год, как я пропал в тумане...
05. Постой, паровоз (фрагмент)
06. Ушли года мои
07. И день и ночь...
08. Только раз бывают в жизни встречи...
09. Эх, друг-гитара
10. Под окошком месяц...
11. Мчится поезд из Ростова...
12. Спрячь за решётку ты вольную волю...
13. Спустился тихий вечер над рекой...
14. Была ты девушкой...
15. А вот замучила чахотка меня...
16. Цыганочка (импровизация)
17. Весна ещё вначале
18. Четверо друзей
19. Ночь за стеной
20. Парень в кепке и зуб золотой
21. Вспоминая жизнь свою
22. Тот, кто раньше с нею был
23. Шатрица
24. Ай, не толкушка не подрубленная...
25. Вдоль по широкой туманной тьме...
26. Одесса зажигает огоньки
27. Белая черёмуха
28. По телефону бабушка внучке позвонила...
29. На Ялте, на Ялте...
30. Предо мной стена...
31. Ворона и лиса
32. А дело было на бану...
33. Музыкальная импровизация
34. Аргентинское танго (импровизация)
35. Крутится, вертится шар голубой (импровизация)