01. Вокализ
02. Предчувствие любви
03. Твой голос
04. Любовь, не покидай меня
05. Сонет о яблоке
06. Я виноват
07. Сонет о потерянной любви
08. Люблю
09. Клоуны
10. В разведке
11. Баллада Анджелы
12. Песенка весёлого менестреля
13. Два озера, твои глаза
14. Песенка о вчерашнем празднике
15. Песенка грустного менестреля
16. Песня о сказке
17. Никого не будет в доме
18. Благодарю
19. Ностальгия
20. Над пашней сумерки не резки
21. Запомни этот миг
22. На Тихорецкую
23. Откуда такая нежность
24. Мне тебя уже не надо
25. Островитянка
26. Вот опять окно
27. Забыть?