01. За туманом
02. Я к тебе приду
03. У беды глаза зеленые
04. Sometimes
05. Где найти такие слова
06. Арго
07. Сумерки
08. Хиляем как-то с Левою
09. В терновнике колючем
10. Ивушки
11. Ваше благородие
12. Дальнобойщик
13. Расскажи проказница гитара
14. Наколочка
15. Ольга
16. Ты пойми, меня пойми
17. Я буду очень по тебе скучать
18. Бессамо Мучо
19. Очи черные
20. Калина красная
21. Моя любовь
22. Марджанжа
23. Московские окна
24. Желтый дождь
25. Поезд на Магадан
26. Снегири
27. Тусклый зал, мерцают свечи
28. На английском языке
29. Памяти Вертинского
30. Я ничего не знаю про тебя
31. Шоколадное тело
32. Прописано сердце по адресу Русь
33. Играй гитара, плачь и пой
34. Лето пьяное
35. Звездочка