01. Ах, Одесса!
02. Было шумно в подъезде вчера…
03. Вы хотите знакомства поближе…
04. Глаз один - минус восемь…
05. На свете жила горделивая дама…
06. Ты пишешь мне, что жизнь у вас другая…
07. Ты Россия большая страна - море водки и море вина…
08. Течет речка по песочечку...
09. Туман-туманище
10. Я не принц и не нищий, не батрак и не вор…
11. За окошечком вагона
12. Сей вопрос, между прочим, был поставлен ребром…
13. Лес у нас большой и дружный...
14. Сны
15. У нас в Одессе это не едят
16. Теща моя
17. Еврейская Мурка
18. Как-то по проспекту с Манькой я гулял…
19. Левино рожденье
20. Инструментал - 1
21. Мясоедовская улица
22. От бутылки станет всем светлей...
23. Атомный фугас
24. Я одессит, я из Одессы, здрасьте...
25. Лимончики
26. День Рождения тетушки
27. Помнишь мезозойскую культуру...
28. Со Сталинградом я прощаюсь...
29. У Черного моря
30. Инструментал - 2
(запись - С. Я. Ерусланов, В. Ф. Казанцев?)