01 - Вступительное слово (3:37)
02 - Баллада о свечах (3:29)
03 - Бабье лето (1 куплет и рассказ о песне) (4:09)
04 - Не старей (2:37)
05 - Откровение (3:18)
06 - Служба знакомств (4:28)
07 - О песне ''Серые шинели'' (2:11)
08 - Серые шинели (6:07)
09 - Не хочу выбираться в местком (3:08)
10 - о песне ''Соколиная гора'' (2:42)
11 - Соколиная гора (2:54)
12 - Сенокос (3:10)
13 - Нерусь (4:58)
14 - Осенняя зарисовка (2:05)
15 - Валерия Окунь - Золотая рыбка (5:09)
16 - Валерия Окунь - Без тебя (Л.Жилинская) (4:23)
17 - Сиреневые купола (3:15)
18 - О встрече с Лемарком и о профессии (4:14)
19 - Марина Рудак - Последний лист (А.Лобановский) (3:43)
20 - Марина Рудак - Любовь, которой не было (А.Лобановский) (3:08)
21 - О песне ''Очарована, околдована'' (4:21)
22 - Очарована, околдована (ст.Н.Заболоцкого) (2:42)
23 - Портрете работы А.Тимофеева (1:37)
24 - Улыбка Моны Лизы (ст. Ю.Берсенева) (3:15)
25 - Рассказ о Моне Лизе (3:34)
26 - Михаил Семененко - Бабье лето (А.Лобановский) (4:35)
27 - Михаил Семененко - Ну и скачки (А.Лобановский) (1:16)
28 - Хрен моржовый (3:21)
29 - Отчего динозавры вымерли (2:47)
30 - Скупо, вяло отдаётся (4:26)
31 - Богородица Семистрельная (5:22)
32 - На исходе дней (6:08)
33 - Григорий Войнер - Не будет ничего (2:09)
34 - Григорий Войнер - Зачем (1:37)
35 - Алексей Макрецкий - Далеки уже стиляжие кепочки (5:49)
36 - Вера Листопад - Может ты напишешь (3:59)
37 - Ночами снится мне Россия (4:41)
38 - Шёл я в ночь (5:22)
39 - Сексуальный штопор (5:17)
40 - Игры в ванне (4:54)
41 - Любимая спи (ст. Е.Евтушенко) (5:50)
42 - Владимир Юрков - Эвкалипты (А.Лобановский) (3:06)
43 - О болезни (3:06)
44 - Установление отцовства (5:02)
45 - Как начал писать песни (6:24)
46 - Чёрная речка (3:46)
47 - Заздравная (2:40)
48 - Я бард (5:45)