01. Телогреечка
02. Как зека-лялась сталь
03. Облака
04. В городе Жиганске
05. Вот она свобода
06. Мы посмеемся
07. Золотое кольцо
08. Яблочный спас
09. Посвящение питерскому другу
10. Лохам - лэхаим
11. Ожидание
12. Мы разлучились с тобой
13. На 101-м

01. Чётки
02. Застольная
03. Похмельная
04. Шансонетка
05. Ну, я тормознул
06. Привет, Серега
07. На Кавказе
08. Свадебный вальс
09. Игровые автоматы
10. Кого ты лечишь
11. Секонд-хенд
12. Девочки - славяночки
13. Любимая
14. Нажми на газ
15. День рождения
16. Домой

01. Схватка с волками
02. Ангелы
03. Раечка
04. Катала
05. Родные берега
06. Хризантемы
07. Сон наяву
08. Воля
09. Мама
10. Простите, кореша
11. Каро
12. Отцу
13. Южный роман
14. Колдовство цыганки

01. О ней
02. Дождь
03. Травокур
04. Мотылек
05. Вольная
06. Осенний блюз
07. Это - я
08. Мечта
09. Дочкин вальс
10. Шел автобус...
11. Гуляй, славяне!
12. Новый год

01. Воля законная
02. Я пришел...
03. Мой кореш
04. Иллюзия обман
05. В добрый путь
06. Прости, прощай (дуэт с Алёной Кучиной)
07. Я буду верить
08. Братва, поднимем паруса
09. Воля, воля, воля...
10. Глазки-синеглазки
11. Я тебя найду
12. Лим-пом-по