01. What Tomorrow Knows
02. C.B.E.
03. The Sanity Assassin
04. Garden Of Gray
05. Sea Of Possibilities
06. The Hurting Words
07. Timothy Leary
08. Godmoney
09. The System's Failing
10. The Dreaming Mind (Spring 1992 Demos)
11. World Unborn (Spring 1992 Demos)
12. Chances Three (Spring 1992 Demos)
13. Utopia (Spring 1992 Demos)

01. The Seven Tongues Of God
02. This Sacrament
03. Next In Line
04. Passenger
05. The Politics Of Ecstasy
06. Lost
07. The Tiananmen Man
08. Precognition (Instrumental)
09. 42147
10. The Learning
11. Love Bites

01. Optimist Or Pessimist
02. Matricide
03. In Memory
04. Silent Hedges / Double Dare
05. The Sorrowed Man

01. Ophidian
02. Beyond Within
03. The Death of Passion
04. I Am the Dog
05. Dreaming Neon Black
06. Deconstruction
07. The Fault of the Flesh
08. The Lotus Eaters
09. Poison Godmachine
10. All Play Dead
11. Cenotaph
12. No More Will
13. Forever / Hidden track

01. Narcosynthesis
02. We Disintegrate
03. Inside Four Walls
04. Evolution 169
05. The River Dragon Has Come
06. The Heart Collector
07. Engines Of Hate
08. The Sound Of Silence
09. Insignificant
10. Believe In Nothing
11. Dead Heart In A Dead World
12. Love Bites (Judas Priest Cover - The Politics Of Ecstasy Album Session - Unrealeshed Track)
13. All The Cowards Hide (Dreaming Neon Black Album Session - Unrealeshed Track)
14. Chances Three (Dead Heart In A Dead World Album Session - Unrealeshed Track)

01. Enemies Of Reality
02. Ambivalent
03. Never Purify
04. Tomorrow Turned Into Yesterday
05. I, Voyager
06. Create The Infinite
07. Who Decides
08. Noumenon
09. Seed Awakening

01. Born
02. Final Product
03. My Acid Words
04. Bittersweet Feast
05. Sentient 6
06. Medicated Nation
07. The Holocaust Of Thought
08. Sell My Heart For Stones
09. The Psalm Of Lydia
10. A Future Uncertain
11. This Godless Endeavor

01. The Termination Proclamation
02. Your Poison Throne
03. Moonrise (Through Mirrors Of D
04. And The Maiden Spoke
05. Emptiness Unobstructed
06. The Blue Marble And The New So
07. Without Morals
08. The Day You Built The Wall
09. She Comes In Colors
10. The Obsidian Conspiracy
11. Temptation (The Tea Party Cove
12. Crystal Ship (The Doors Cover)
CD2
01. Your Poison Throne - Without Guitar
02. Your Poison Throne - Guitar Only
03. The Obsidian Conspiracy - Without Guitar
04. The Obsidian Conspiracy - Guitar Only

Несмотря на свое сиэттлское происхождение и дату образования (1992 год) группа Nevermore никогда не играла гранж, а вместо этого пыталась раздвинуть рамки традиционного хэви, смешивая его с другими жанрами. Коллектив возник на обломках трэш-банды Sanctuary, успевшей записать пару альбомов под руководством Дэйва Мастейна (Megadeth), но изгнанной с лейбла по причине смены музыкального климата и вследствие того развалившейся. В оригинальный состав свежеиспеченного проекта вошли вокалист Уоррел Дэйн, гитарист Джефф Лумис, басист Джим Шеппард, а также появившийся "извне" барабанщик Вэн Вильямс.