01. Вступление
02. Разговор 1 (Рождение Иисуса)
03. Разговор 2 (Что такое истина?)
04. Разговор 3 (Царствие Небесное)
05. Союз Писателей
06. Главная тема
07. Варьете, часть 1 (Фокус с катушками)
08. Варьете, часть 2 (Явление Воланда, Фокус с картами)
09. Варьете, часть 3 (Фокус с деньгами)
10. Вальс
11. Варьете, часть 4 (Фокус с одеждой)
12. Варьете, часть 5 (Скандал в Варьете)
13. Сюита - Мастер и Маргарита
14. Сожжение рукописи
15. Казнь Иешуа
16. Буря
17. Коллективное помешательство
18. Похороны Берлиоза, Финал первой части

01. Нехорошая квартира
02. Полет Маргариты
03. Посвящение (Шабаш)
04. Бал Тёмных Сил, часть 1 (Подготовка)
05. Бал Тёмных Сил, часть 2 (Встреча гостей)
06. Бал Тёмных Сил, часть 3 (Тема Воланда)
07. Рукописи не горят
08. Прощание Маргариты
09. Main Theme
10. Ночь прокуратора Иудеи, часть 1 (разговор Пилата и Иешуа)
11. Ночь прокуратора Иудеи, часть 2 (разговор Пилата и Начальника Тайной Службы)
12. Эпилог, часть 1
13. Эпилог, часть 2 (Последний разговор и прощание с поэтом Бездомным)