01. Елена Васильева - Русская зима
02. Ярыш - Любовь и мысль
03. Мария Ахлибинская - Ты смотрел на меня
04. Проект Андрея Репина - Нерожденные стихи
05. Юлия Олонцева - Танцы под дождем
06. Андрей Егоров - Осенний дождь
07. Сергей Болотников - Наказало небо
08. Антон Духовской - О бумажной игрушке
09. Дмитрий Беранже - Где же ты?
10. Елена Коган - Одинокая роза
11. Сергей Дружко - Жду тебя
12. Олеся Атланова - Твои глаза
13. Илья Олейников - Я живу не там
14. Сергей Болотников - Исповедь
15. Юлия Олонцева - Ты вновь ушел
16. Андрей Егоров - Для тебя одной
17. Аркаша Северный - Пускай ты выпита другим
18. Олеся Атланова - Одинокая звезда
19. Михаил Круг - Я жду тебя
20. Таис - Грусть на бильярде
21. Антон Духовской - Он просто устал
22. Тина - Я скучаю
23. Сергей Болотников - Юная, беспечная
24. Сергей Дружко - Вишневый рай
25. Юлия Олонцева - Две судьбы
26. Андрей Егоров - Восточная
27. Олеся Атланова - Парус надежды
28. Антон Духовской - Рыжий вальсок
29. Дмитрий Капитонов - Майская ночь
30. Проект Андрея Репина - Новый день
31. Игорь Иванов - Лебединый пруд
32. Юлия Олонцева - Сонет
33. Андрей Егоров - Вьюжится от холода ночь
34. Сергей Дружко - Колыбельная
35. Сергей Болотников - Как давно друг другом
36. Тина - Музыка - эхо
37. Илья Олейников - Ангел
38. Олеся Атланова - Сирин и Алконост
39. Антон Духовской - Про игру в прятки
40. Юлия Олонцева - А я уеду
41. Сергей Болотников - Облако
42. Сергей Любавин - Краденое счастье
43. Сергей Дружко - Звезда
44. Мария Ахлибинская - Мир иллюзий
45. Антон Духовской - О великом трубаче
46. Олеся Атланова - Предчувствие
47. Сергей Болотников - Эпилог
48. Тина - Дай ответ, позови
49. Антон Духовской - Про доктора Неймарка
50. Юлия Олонцева - Одиночество
51. Андрей Егоров - Звуки музыки
52. Олеся Атланова - Первый снег
53. Братья Жемчужные - Черная роза
54. Елена Коган - Свеча
55. Сергей Дружко - Вальс прощания
56. Сергей Болотников - Яхта "Вера"
57. Антон Духовской - О проезжей актрисе
58. Юлия Олонцева - Беда
59. Проект Андрея Репина - Зима
60. Лариса Луста - Офицеры России